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　　金價(jià)處于上升周期,推動(dòng)內(nèi)地金礦商大舉并購(gòu),提升黃金產(chǎn)能,務(wù)求趁黃金時(shí)代。,多賺幾桶金。近日紫金宣布進(jìn)軍中亞市場(chǎng),分析一致看好,加上紫金H股估值比同行招金低,股價(jià)有望追上,目標(biāo)4﹒5元。

　　*紫金海外礦藏高品質(zhì)*
　　紫金近來(lái)積極擴(kuò)展海外市場(chǎng),紫金財(cái)務(wù)總監(jiān)林紅英透露,今年會(huì)于中亞及澳洲等地區(qū)物色金礦收購(gòu)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)投放資金約50億元人民幣。本周已經(jīng)宣布斥資6600萬(wàn)美元收購(gòu)中亞吉爾吉斯礦業(yè)公司60%股權(quán),中銀國(guó)際金屬股份析員徐志杰對(duì)《經(jīng)濟(jì)通通訊社》表示,今次是紫金首次打入吉爾吉斯的礦業(yè)市場(chǎng),有助紓緩市場(chǎng)對(duì)其放慢并購(gòu)的憂慮。加上該礦場(chǎng)礦產(chǎn)豐富,而且蘊(yùn)藏高品質(zhì)的金礦,預(yù)期能降低營(yíng)運(yùn)成本。
　　海通國(guó)際證券中國(guó)業(yè)務(wù)部副總裁郭家耀對(duì)《經(jīng)濟(jì)通通訊社》表示,認(rèn)為是次并購(gòu)有利紫金增加產(chǎn)量,雖然該所收購(gòu)的金礦于2009及2010年度分別錄得凈虧損2160萬(wàn)及3654萬(wàn)人民幣,但是預(yù)期未來(lái)能扭虧為盈。

　　*招金并購(gòu)預(yù)料趨活躍*
　　招金亦有意拓展版圖,招金首席財(cái)務(wù)官?gòu)埌铨堄谟浾邥?huì)表示,預(yù)留超過(guò)5億元作內(nèi)地項(xiàng)目收購(gòu),而國(guó)內(nèi)收購(gòu)目標(biāo)為新疆。內(nèi)蒙。山東及甘肅項(xiàng)目,已經(jīng)簽訂框架協(xié)議,現(xiàn)階段正進(jìn)行資源檢證。海外項(xiàng)目收購(gòu)方面,會(huì)集中在北美及澳洲項(xiàng)目。
　　徐志杰預(yù)期下半年招金的并購(gòu)活動(dòng)將轉(zhuǎn)趨活躍,因其上半年只投放7﹒35億于并購(gòu)之上,只占原定全年目標(biāo)開(kāi)支22﹒65億元的32%。
　　張邦龍期望下半年完成收購(gòu),估計(jì)收購(gòu)項(xiàng)目完成后,每日平均礦石處理量可由目前的1﹒5萬(wàn)噸,增加至明年年底的2﹒5萬(wàn)噸。

　　*紫金PE低可追落后*
　　估值上,紫金的預(yù)測(cè)市盈率約10﹒6倍,明顯比招金的23倍為低,原因是由于紫金屬于綜合礦業(yè)股,除了產(chǎn)黃金外,銅是其第二大主要礦產(chǎn),占今年中期盈利比重14%,所以對(duì)金價(jià)的敏感度,比不上招金;加上受去年紫金山的銅礦廠污水泄漏事故影響,被國(guó)家除去高新技術(shù)企業(yè)資格,減低了稅務(wù)優(yōu)惠,所以股價(jià)表現(xiàn)比較落后。但是受惠中期盈利勝預(yù)期,加上積極增加海外并購(gòu),可成為新的催化劑,刺激股價(jià)追貼同行,郭家耀預(yù)期紫金有望重上4﹒5元。至于招金由于最能受惠金價(jià)向上,徐志杰預(yù)期當(dāng)金價(jià)維持強(qiáng)勢(shì),招金可上望20元。