科力遠(yuǎn)擬整體收購(gòu)鴻源稀土
2012年12月18日 8:43 4288次瀏覽 來(lái)源： 金融投資報(bào) 分類： 稀土
昨日晚間，停牌十多天的科力遠(yuǎn)（600478）發(fā)布了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨募集配套資金預(yù)案。公司擬向曹佑民定向發(fā)行4796.07萬(wàn)股股份購(gòu)買其持有的益陽(yáng)鴻源稀土有限責(zé)任公司80%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為20.35元/股。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格不低于20.35元/股，募集資金金額不超過(guò)本次交易總金額的25%，即不超過(guò)3.25億元，其中2.44億元用于購(gòu)買曹佑民持有的剩余鴻源稀土20%股權(quán)，剩余配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
重組完成后，公司持有鴻源稀土100%股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不構(gòu)成借殼上市。
據(jù)相關(guān)資料顯示，鴻源稀土是中國(guó)南方規(guī)模較大的稀土材料生產(chǎn)出口基地之一，其本身不擁有稀土資源，盈利模式為稀土材料深加工和稀土出口。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，鴻源稀土的主要價(jià)值在于其擁有的稀土出口配額。鴻源稀土2010年、2011年和2012年第一批的稀土出口配額分別為3.03萬(wàn)噸、3.02萬(wàn)噸和2.12萬(wàn)噸，分別占當(dāng)年（當(dāng)批）全國(guó)稀土出口配額的3.73%、4.17%和4.08%。鴻源稀土2011年?duì)I業(yè)收入7.16億元，凈利潤(rùn)2.76億元。
實(shí)際上，科力遠(yuǎn)重組方案應(yīng)該在2012年12月7日前出臺(tái)并復(fù)牌，但由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化等原因，公司有關(guān)資產(chǎn)重組預(yù)案延伸至12月17日晚間才公布。此前公司曾發(fā)布公告稱，目前，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)景氣度一落千丈，鴻源稀土業(yè)績(jī)難保也在情理之中。而在此次公告里，公司也提醒投資者注意審批、此次交易可能取消、標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值增值較大、政策、出口配額控制、行業(yè)整頓、市場(chǎng)等多方面的風(fēng)險(xiǎn)。
責(zé)任編輯：lee
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