消息稱中鋁擬50億美元收購嘉能可秘魯銅礦
2013年08月16日 8:46 4357次瀏覽 來源： 騰訊財經(jīng) 分類： 鋁資訊
北京時間8月16日凌晨消息，媒體周四引述消息人士說法報道，中國中鋁礦業(yè)國際公司即將聘請高盛集團和摩根士丹利為收購礦業(yè)和商品交易巨頭嘉能可斯特拉塔在秘魯?shù)囊蛔~礦的交易提供顧問服務(wù)，這筆交易的價值可能在50億美元左右。
作為獲得中國監(jiān)管許可對斯特拉塔并購交易的條件之一，嘉能可國際在2013年4月同意出售位于秘魯?shù)睦拱喟退广~礦，交易的買家也需要得到中國商務(wù)部的認可。嘉能可在中國并沒有任何銅的開采和加工業(yè)務(wù)，但是并購后實體的國際市場份額決定了這筆交易必須得到消耗全球30%以上銅產(chǎn)量的中國的批準。
中鋁礦業(yè)是中國最大的鋁和氧化鋁供應(yīng)商中國鋁業(yè)公司的上市銅業(yè)務(wù)。消息來源稱，中鋁礦業(yè)將會很快任命高盛集團和摩根士丹利作為交易的顧問。
總部位于瑞士的嘉能可國際已經(jīng)聘用BMO資本市場公司和瑞士信貸集團作為出售交易的財務(wù)顧問。公司在之前曾表示，秘魯拉斯班巴斯銅礦將會需要52億美元開發(fā)成本，預(yù)計從2015年開始投產(chǎn)，銅的年產(chǎn)量大約是40萬噸。
嘉能可國際指出，該銅礦的出售價格將是由選定的兩家獨立投資銀行給出的項目公平價值，或者是在交易達成之日之前的所有項目成本。根據(jù)中國商務(wù)部的要求，交易雙方需要在2014年第三季度之前達成協(xié)議，交易需要在2015年上半年結(jié)束之前完成。
如果嘉能可國際無法按時就這個項目的出售達成具約束力的協(xié)議，或者是沒有按照時間要求完成資產(chǎn)的移交，公司將會在菲律賓的坦帕坎，阿根廷的阿倫布內(nèi)那和埃爾帕瓊以及巴布亞新幾內(nèi)亞的弗里達河這四個項目中選擇一個進行快速出售。
消息來源表示，截止7月底的時候已經(jīng)有77%負債權(quán)益比率的中鋁礦業(yè)可能需要使用銀行貸款來完成交易。
一直致力于在飽和的鋁行業(yè)之外進行多元化投資的中鋁公司在秘魯已經(jīng)有相當?shù)氖袌龇蓊~，在該國中部運營托羅莫喬銅礦，計劃從2013年第四季度開始出產(chǎn)銅，有望在2014年的第三季度達到完全產(chǎn)能。
責(zé)任編輯：金子
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