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　　一直以來，多晶硅-光伏行業(yè)似乎都在充滿戲劇化地上演著不平凡的故事，隨時，隨地。從此岸到彼岸，從過去到現(xiàn)在，從當(dāng)下到未來。
　　此岸，是上游多晶硅企業(yè)面對未知的市場需求和過剩的產(chǎn)能格局，艱難抉擇是堅守還是放棄；是下游組件企業(yè)在被動局面下面對激烈的國際貿(mào)易摩擦，苦苦等待時局反轉(zhuǎn)；是終端電站投資商政策利好當(dāng)前，大舉進軍背后留下的并網(wǎng)缺口。
　　彼岸，是海外多晶硅大國不論傾銷還是真正低成本，都比國內(nèi)企業(yè)更為低廉的價格；是光伏組件大國受到威脅之后的虎視眈眈；是光伏安裝大國持續(xù)削減補貼之下，日益黯淡的市場機遇。
　　過去，多晶硅-光伏行業(yè)何其輝煌，擁硅為王的時代里，多少人蜂擁而至，享受著暴利之下的快感；“金太陽”閃光的時候，究竟是誰的失誤，讓政策成為盈利的砝碼，給利欲熏心之人以可乘之機；光伏第一大國的光環(huán)之下，上項目、拿路條，似乎都被賦予了“新能源”的榮譽和特權(quán)。
　　現(xiàn)在，巨額出口在嚴重依賴的海外市場萎縮之后湮滅，留下的，只有“傾銷”和“補貼”的標簽；“大干快上”后無利可圖，退潮后，滿眼產(chǎn)能過剩的荒涼；內(nèi)憂外患的中國光伏，在長久的嚴冬之中，不論是誰，都只能遙想著當(dāng)年的金戈鐵馬，在一片慘淡中期待未來的救贖。
　　多晶硅：英雄出于亂世
　　截至2012年底，我國在建及已建成的多晶硅企業(yè)近70家，投資超過500億元。而到2013年8月，在產(chǎn)的卻不超過5家。之后，即使多家企業(yè)復(fù)產(chǎn)，數(shù)量也不超企業(yè)總數(shù)的20%。更加重要的是，在所謂的“停產(chǎn)潮”中，多家多晶硅企業(yè)倒閉，甚至退出了多晶硅產(chǎn)業(yè)。
　　這些企業(yè)之中，不乏航天機電這樣的大型國企。多晶硅行業(yè)漲潮時上馬并不斷增資的神舟硅業(yè)，原本在“襁褓”中備受呵護，被寄予無限厚望的“潛力股”，卻在多晶硅價格一路暴跌之后，成了未曾經(jīng)歷盈利“風(fēng)華”就遭遇連續(xù)巨虧的累贅，使航天機電深陷業(yè)績泥沼，最終選擇賣出。“瘋狂過后，留給航天機電的卻只是一地雞毛。”
　　諸如此類的案例不勝枚舉。2013年，江蘇陽光、樂山電力、川投能源、精工科技、有研硅股，甚至英利綠色能源都采取了減持、剝離資產(chǎn)、宣布破產(chǎn)等形式多種多樣的手段處理多晶硅資產(chǎn)。然而，這僅僅是冰山一角。
　　豐富的減持手段背后，目的卻指向單一。多晶硅曾經(jīng)令人趨之若鶩，如今，卻似毒瘤，即使投資巨大，動輒幾億、十幾億，甚至幾十億，也令人不惜刮骨以求生。
　　亂世出英雄。如果說，行業(yè)盛世之時，盈利的光環(huán)淡化了英雄的身影，那么如今則不得不承認，“大清洗”之后，真正處在亂世之中的多晶硅產(chǎn)業(yè)，就能“英雄”“梟雄”畢現(xiàn)了。
　　何為英雄？聰明秀出，謂之英；膽力過人，謂之雄。在我國多晶硅企業(yè)之中，恐怕相較于斷腕者，堅守者可謂英雄；相較于苦等價格重新走高者，主動降本增效創(chuàng)造市場機遇者，可謂英雄；相較于從停產(chǎn)走到破產(chǎn)之境者，今日在產(chǎn)者，無論是否停產(chǎn)，都可謂英雄；相較于技術(shù)落后，能耗甚高者，最新公布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》榜上有名者，可謂英雄。
　　在“雙反”硝煙日漸落定之后，目前國內(nèi)已經(jīng)有10余家企業(yè)啟動復(fù)產(chǎn)或滿產(chǎn)。行業(yè)人士指出，未來伴隨產(chǎn)業(yè)整合的持續(xù)深入，國內(nèi)將以5~6家真正有實力的多晶硅企業(yè)為龍頭，實現(xiàn)有序、健康發(fā)展。其中，大全、特變電工以其低廉的電價贏得成本優(yōu)勢，保利協(xié)鑫擁有規(guī)模優(yōu)勢，中硅高科擁有綜合技術(shù)和人才優(yōu)勢，其他企業(yè)誰能險勝，仍然有待時間給出答案。
　　光伏產(chǎn)品：巨頭走下神壇
　　3月20日，伴隨無錫市中級人民法院依照《破產(chǎn)法》裁決結(jié)果的正式宣布，中國光伏無可爭議的“老大”、國際排名第四的尚德電力破產(chǎn)懸念也塵埃落定。雖然行業(yè)哀鴻遍野，企業(yè)退出舞臺早已并非新聞，但作為行業(yè)首屈一指的龍頭老大，尚德電力破產(chǎn)仍令業(yè)內(nèi)一片嘩然。
　　眾所周知，一直以來，頗具國際競爭力的尚德電力、英利綠能、江西賽維、天合光能等企業(yè)組成的“中國太陽能軍團”都在發(fā)展過程中，選擇了激進擴張路線——不惜成本地“砸錢”，不計后果地擴大產(chǎn)能，是其間必經(jīng)。
　　在上市融資、銀行貸款的共同“給力補給”下，中國光伏企業(yè)上演了一場“產(chǎn)能大躍進”。以尚德電力為例，規(guī)模從2007年的400兆瓦躍至2010年1800兆瓦，再到2012年2400兆瓦。
　　激進擴張帶來了無數(shù)惡果，即使都被一時的利潤所掩蓋：負債率畸高、穩(wěn)健性全失，抗風(fēng)險能力低下，價格下滑，等等——我國的光伏行業(yè)仍然“兩頭在外”的“真相”，似乎只有在逆境中才會為人們所重視，抑或，這才是造成逆境的原因。
　　擴大生產(chǎn)規(guī)模，就意味著提高原料需求——這也是多晶硅現(xiàn)貨曾經(jīng)出現(xiàn)500美元/千克的原因。有人選擇簽訂長單協(xié)議，以圖享有穩(wěn)定而相對低廉價格，可誰承想當(dāng)時的所謂低廉，卻是今天的3倍還多；有人自建多晶硅廠，卻因技術(shù)和成本而一敗涂地，上文提到的，不乏此類敗筆。
　　最為嚴重的是，從2008年第四季度開始，國際光伏市場需求大幅下降，光伏大國削減補貼甚至取消補貼之后，國內(nèi)光伏企業(yè)出口受到影響，轉(zhuǎn)而走向“薄利多銷”的道路——不斷增長的銷售收入和出貨量背后，是持續(xù)下跌的利潤和國外同行企業(yè)防備的目光。
　　據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)品80%以上用于出口，今年上半年，中國光伏電池片及組件對外出口額降低31%，為65.22億美元。其最核心的原因是出口價格下降41%（盡管出口量增長17.02%）。行業(yè)專家指出，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的重大難關(guān)是：“對國外市場依存度過高，國內(nèi)光伏市場尚未大規(guī)模啟動”。
　　對于有“多晶硅來料加工廠”之稱的中國光伏組件企業(yè)來說，遭遇了“雙反鎮(zhèn)壓”的陣痛之后，該做什么？痛定思痛，是最重要的事。行業(yè)整合之后，企業(yè)追求的并非規(guī)模效益，而要技術(shù)精良，國外大門關(guān)閉之后，企業(yè)要尋求的不是低價出口，而是真正的剛需。走下神壇，強以自強。
　　光伏電站：政策潮 冰與火
　　2013年6月30日，實施了近兩年的“金太陽”補貼清算終止。不可否認，自2009年實施起，“金太陽”政策的示范效應(yīng)大大超過當(dāng)初最大膽的市場預(yù)估：電站規(guī)模從最初1兆瓦、2兆瓦，到之后十幾兆瓦、幾十兆瓦。據(jù)統(tǒng)計，2009年“金太陽”第一期示范工程中共審批通過329個項目，設(shè)計裝機總規(guī)模642兆瓦，財政部提供了近50億元補助；2012年，“金太陽”工程2012年分兩批審批，共通過4.54吉瓦光伏電站項目，是之前國內(nèi)光伏裝機的總和，規(guī)模占據(jù)了國內(nèi)光伏應(yīng)用市場的半壁江山。
　　一般來說，在真正建設(shè)之前，企業(yè)能拿到補貼資金的一半以上，再加上組件產(chǎn)品的延遲付款，也就是說，建設(shè)金太陽項目并不需要投入太多資金，在建設(shè)之前投資的三分之一就已經(jīng)到手。
　　錢發(fā)下去卻未見到申報發(fā)電量的尷尬事實已經(jīng)成了行業(yè)公開的秘密：自2009年“金太陽”工程補貼政策執(zhí)行以來，批復(fù)示范工程中真正實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的僅占裝機總量的40%，其他工程均因各種情況未完成并網(wǎng)或延期并網(wǎng)。而這，也成為“金太陽”于今年清算終止的原因。
　　相比于“金太陽”的黯淡無光，各地為得到優(yōu)惠電價而上演的“搶裝”潮又似乎過于光彩奪目。
　　根據(jù)國家發(fā)改委要求，在9月1日前已獲得核準的光伏電站，需在2013年12月31日前建成且并入電網(wǎng)，才能享受1元/千瓦時的上網(wǎng)電站；9月1日后備案(核準)，以及9月1日前備案(核準)但于2014年1月1日及以后投運的光伏電站項目，將適用新的標桿上網(wǎng)電價。為此，青海、寧夏、甘肅等地的新一輪光伏電站建設(shè)熱潮正如火如荼。有人甚至預(yù)測下半年電站建設(shè)將超過5吉瓦。
　　但是，風(fēng)險與機遇并存。目前，雖然增值稅減半、土地優(yōu)惠等一系列政策出臺，西部地區(qū)大型地面電站的內(nèi)部收益率目前已近14%，但利益背后，則是對并網(wǎng)能力的更高要求。
　　僅就就地并網(wǎng)消納而言，我國可開發(fā)的水力和煤炭資源絕大多數(shù)分布在西部，可經(jīng)濟發(fā)達城市和重要工業(yè)基地都在東部、中部，西部自身對能源消耗較少，水電已經(jīng)無法全部消納，對光伏發(fā)電的需求究竟有多大，值得進一步探討。論及西電東輸，由于其建設(shè)周期長，投資巨大，且需要國家統(tǒng)一規(guī)劃調(diào)配，對電站投資商而言并非最快捷的盈利途徑。
　　貿(mào)易戰(zhàn)：未完待續(xù)
　　2013年的中國光伏，注定要引來世界的關(guān)注。
　　6月，歐盟對產(chǎn)自中國的光伏產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅，前兩個月稅率為11.8%，期間如果雙方未能達成解決方案，8月6日起將升至47.6%。
　　7月，我國對原產(chǎn)于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅產(chǎn)品征收2.4%~57%的反傾銷稅。
　　8月，經(jīng)過艱苦談判，中歐雙方達成價格承諾協(xié)議，國內(nèi)首批94家光伏企業(yè)簽訂了嚴守0.56歐/瓦價格下限和7吉瓦/年總量上限的承諾，暫時逃過了高達47.6%的高額征稅。
　　9月，商務(wù)部對美多晶硅實施臨時反補貼裁決，對赫姆洛克半導(dǎo)體公司、AE多晶硅公司等企業(yè)的進口太陽能級多晶硅采用保證金形式征收6.5%臨時反補貼稅。
　　11月，歐盟對中國太陽能玻璃征收12.1%~42.1的臨時反傾銷稅。按照法規(guī)，歐盟28個成員國將在明年5月27日前投票決定是否對中國太陽能玻璃征收為期5年的永久性反傾銷稅。
　　12月，歐盟公布新一批中國企業(yè)的價格承諾名單，從12月6日起，未參與價格承諾的配合調(diào)查合作企業(yè)，將在多歐出口時承擔(dān)47%的“雙反”疊加關(guān)稅率，而不合作企業(yè)要承擔(dān)的懲罰性關(guān)稅稅率為67%。
　　所謂“傷人一千，自損八百”。得失之間，內(nèi)傷卻也不可小覷。無論對于中、美，還是歐、韓而言，傾銷與反傾銷，補貼與反補貼，都應(yīng)該建立在冷靜客觀地對貿(mào)易市場加以審慎分析的基礎(chǔ)上。世界上沒有一個國家、一個產(chǎn)業(yè)能在本國貿(mào)易保護健康發(fā)展起來，只有走出溫室、遭遇風(fēng)雨，才能學(xué)會在市場競爭中如何生存、如何自我保護。此處，防守反擊，尚屬后話。
　　無論是多晶硅，還是光伏產(chǎn)品，“雙反戰(zhàn)”的戰(zhàn)線都已經(jīng)拖得夠長。從立案、訴訟調(diào)查，到期間雙方領(lǐng)導(dǎo)人深入溝通和行業(yè)企業(yè)的積極努力，無論是對歐光伏產(chǎn)品超過兩百億美元的涉案金額、占超過7%的中國對歐出口總額額度，還是無數(shù)多晶硅企業(yè)被迫停產(chǎn)，甚至破產(chǎn)倒閉的殘勢，多晶硅-光伏摩擦之“戰(zhàn)”，規(guī)模之大，影響之廣，如今終于偃旗息鼓，真值得長舒口氣。
　　但是，從另一個方面來看，多晶硅的確實施了制裁，可對OCI這樣的規(guī)模企業(yè)只有2.4%的“象征性”比例；對美韓的產(chǎn)品有了嚴格的限制，卻也堵不住海外代工的巨大缺口。而且，截至目前，共121家對歐盟出口光伏產(chǎn)品的中國企業(yè)參與到中國機電進出口商會組織的對歐光伏價額承諾談判，涉及金額占中國對歐盟調(diào)查期內(nèi)出口規(guī)模的79%，即使當(dāng)前形勢已經(jīng)不再緊張，但是削減的市場份額和被嚴格限制的價格，卻是當(dāng)前我國光伏企業(yè)弱勢局面不爭的事實。
　　相對而言，與歐盟至今的“故事”似乎仍然沒有平息。目前，中國已經(jīng)成為世界第二進口大國和新興對外直接投資大國，是歐盟的第二大貿(mào)易伙伴。歐盟也已連續(xù)9年成為中國第一大貿(mào)易伙伴。2012年，雙邊貿(mào)易額高達5460億美元?？梢赃@樣說，貿(mào)易在中歐雙邊關(guān)系處于核心地位。針對歐盟光伏“雙反”，有人公然倡議反攻制衡。而涵蓋紅酒、無線電設(shè)備、新能源汽車等諸多領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦也確實層出不窮。但是，從實際情況可以看出，我國大多數(shù)情況下采取的還是以靜制動的方法。11月28日，歐盟對華“雙反”戰(zhàn)場又延伸到太陽能玻璃。而同時，商務(wù)部發(fā)布公告稱，推遲對歐盟多晶硅“雙反”調(diào)查初裁時間，或許，釋放了一個新的信號?；蛟S，這場戰(zhàn)爭還遠沒有結(jié)束。
　　綠色能源的綠色方向
　　被譽為“太陽能之父”的澳大利亞科學(xué)家馬丁·格林指出，“全球太陽能發(fā)電聯(lián)網(wǎng)是太陽能技術(shù)發(fā)展的良好趨勢。”2050年，太陽能發(fā)電量將占全球發(fā)電量的25%，2100年或?qū)⒊^2/3。到那時，伴隨不可再生能源的消耗殆盡，太陽能發(fā)電將提供價格最為低廉的電能，并逐步進入日常生活。
　　格林還預(yù)測，中國已是世界上最大的太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)品生產(chǎn)國，預(yù)計2015年至2016年還將成為最大的太陽能發(fā)電區(qū)域。而且，中國西部擁有絕佳的太陽能資源，如果解決了遠距離傳輸、國際聯(lián)網(wǎng)等問題，20年內(nèi)就可以實現(xiàn)將中國西部太陽能發(fā)電輸送到6000公里外的波蘭，而這一距離將是目前最遠輸電距離的兩倍。
　　一直以來，我國大力發(fā)展太陽能發(fā)電的基調(diào)都不曾改變，實現(xiàn)上述目標似乎也在遠景規(guī)劃之內(nèi)，而內(nèi)需不足，兩頭在外，產(chǎn)能過剩的問題，則一直以來都是制約我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使企業(yè)一旦遭遇外界市場變化，就陷入被動、在海外市場接連遭遇狙擊的重要原因。
　　擴大國內(nèi)光伏市場，扶持行業(yè)發(fā)展，是當(dāng)務(wù)之急。也正因為此，在被稱之為中國光伏產(chǎn)業(yè)“政策年”的2013年，諸多政策利好傳遞出的重要信號令行業(yè)人士倍受鼓舞，國家促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心之堅決，激勵力度之大，前所未有。
　　但是，擴內(nèi)需，又令人產(chǎn)生了新的擔(dān)憂，未來，光伏產(chǎn)業(yè)的救贖，還有很多謎底待解：
　　第一，從國內(nèi)整個經(jīng)濟態(tài)勢來看，政府奉行的宗旨是“不出臺刺激措施、去杠桿化以及結(jié)構(gòu)性改革”，強調(diào)市場的作用，這又為政策落地過程中該走向何方畫上了一個問號。從目前已經(jīng)出臺的多項政策來看，“多頭管理”“流程不清且繁瑣”“操作性差”“職責(zé)不明確”等過去頻繁出現(xiàn)的諸多問題，仍然存在，且在多重政策“合力”的作用下，財政補貼壓力逐漸加大，并網(wǎng)問題也會日益突出。
　　第二，且在限制大型地面電站裝機量和強力啟動分布式光伏市場的過程中，前者仍因下放的地方審批而存在“灰色地帶”；后者究竟能負擔(dān)多少重任，也是未知。畢竟對于分布式市場而言，政府規(guī)劃建設(shè)多少只是一方面，企業(yè)愿意建多少，才是關(guān)鍵。
　　第三，未來，伴隨持光伏裝機量的持續(xù)增長，光伏發(fā)電將不再是發(fā)電市場中的“新貴”，也自然會日益失去當(dāng)前所擁有的電網(wǎng)“VIP”身份。在沒有解決儲能問題，并保證日發(fā)電量恒定之前，電網(wǎng)究竟能獲得多少收益，仍將成為影響電網(wǎng)積極性，甚至能否持續(xù)提供支持的重要因素。
　　第四，如此大力度地拓展國內(nèi)市場，會不會發(fā)生過猶不及的問題？根據(jù)各類分析機構(gòu)預(yù)測，未來光伏市場增長的重要杠桿，就是中美日三大市場的增幅。2014年，日本市場充滿不確定性，很可能因為政策下調(diào)和并網(wǎng)問題而出現(xiàn)“斷崖”；美歐市場預(yù)計和今年持平；中國市場2014年既定12吉瓦的裝機量還會占據(jù)全球1/3的份額。中國光伏產(chǎn)業(yè)如有由過去完全依賴歐洲演變成仰仗國內(nèi)市場，仍然會面對很大風(fēng)險。
　　第五，完全受制于國內(nèi)市場的光伏企業(yè)，將因季度性波動和政策性波動而出現(xiàn)業(yè)績波動，從而在一定程度上增加企業(yè)用工成本，甚至引發(fā)大量代工、貼牌生產(chǎn)的現(xiàn)象出現(xiàn)。其中，“搶裝”所引發(fā)的對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和電站建設(shè)質(zhì)量的影響，將以其巨大投機性極大地阻礙行業(yè)健康發(fā)展。
　　所有的疑問和擔(dān)憂，或許都是多余，對于當(dāng)前的行業(yè)企業(yè)而言，度過寒冬之后，至少將迎來暖意，只不過，這暖，究竟是暖春還是暖冬，還要等待答案。