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　　“5+1”方案折射出央企、地方國企、資源所在地政府三方的博弈
　　3月26日晚，世界貿(mào)易組織(WTO)發(fā)布有關(guān)中國稀土出口爭端解決的裁決報(bào)告，支持美國、歐盟和日本的訴訟要求，裁定中國就稀土出口施加的限制措施違反世貿(mào)規(guī)則。
　　這意味著，持續(xù)兩年的稀土案已宣布中方敗訴，按照規(guī)則，中方可以繼續(xù)上訴，如果最終難以改變結(jié)果，稀土配額制度將面臨取消的結(jié)局。
　　“國家原有的想法應(yīng)該是借著WTO上訴這段時(shí)間，加速稀土企業(yè)整合，等到敗訴的時(shí)候，能夠形成有力的大集團(tuán)跟國外高效率對接。”4月1日，包頭一家稀土企業(yè)高層對記者說。
　　實(shí)際上，中國稀土產(chǎn)業(yè)整合早在數(shù)年前就已開始，尤其在美、歐、日成合圍之勢下，整合進(jìn)度一度加快。那么，稀土整合如今進(jìn)展到哪一步？哪些企業(yè)將成為中國稀土產(chǎn)業(yè)的重要拼圖？本報(bào)記者對此進(jìn)行了詳細(xì)的梳理和采訪。
　　“5+1”方案
　　我國的新一輪稀土整合始于2009年，信號是大幅縮緊稀土出口配額。2010年，我國全年稀土出口配額總量僅為30258噸，比2009年減少了近40%，而在此前5年，每年稀土出口配額年遞減額均未超出10%。
　　政府的考慮是，通過出口管控，達(dá)到保護(hù)資源和環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的。
　　此后兩年，稀土整合思路逐漸系統(tǒng)化，稀土大集團(tuán)戰(zhàn)略也被搬上臺面。2011年5月10日，國務(wù)院專門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，此后，中國圍繞稀土資源開發(fā)、冶煉分離和流通市場秩序等展開一系列整治，并由工信部提出組建大型稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的方案。
　　稀土資源分為輕稀土和中重稀土兩類，前者以包頭白云鄂博、四川冕寧、山東微山的氟碳鈰礦為主，后者以南方離子型礦為主，富集于江西、廣東、福建、廣西、云南等地區(qū)。
　　當(dāng)時(shí)，包鋼已有一統(tǒng)北方稀土市場的架勢，但在南方中重稀土中，一直活躍著五礦集團(tuán)、中色股份(000758.SZ)、中鋁公司三家央企，以及贛州稀土、江銅、廣晟有色(600259.SH)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)等地方實(shí)力企業(yè)。
　　作為國家的一種戰(zhàn)略資源，誰有稀土誰就能“一夜暴富”，在稀土價(jià)格暴漲之時(shí)已經(jīng)得到驗(yàn)證。同樣，整合本身意味著利益再分配，在稀土新版圖的劃定過程中，沒有哪個(gè)企業(yè)真正想缺位。
　　事實(shí)也證明，這些企業(yè)無一例外都參與到了南方稀土業(yè)的整合大潮中。
　　“稀土大集團(tuán)戰(zhàn)略幾經(jīng)調(diào)整，從剛開始北方、南方各成立一家，到后來提出的兩到三家，再到現(xiàn)在的”5+1“方案，稀土整合的雛形已經(jīng)基本形成。”百川資訊稀土分析師杜帥兵在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說。
　　國務(wù)院近期通過的全國大型稀土集團(tuán)組建“1+5”工作方案，明確北方包鋼(集團(tuán))公司、中國五礦、中鋁公司、贛州稀土、廣東稀土和廈門鎢業(yè)分別牽頭進(jìn)一步推進(jìn)兼并重組，組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)。這6家企業(yè)將拼接成中國稀土的新版圖。
　　這其中，五礦集團(tuán)是最早涉足稀土業(yè)的央企，實(shí)力最為強(qiáng)勁。
　　按照五礦有色總經(jīng)理焦健的說法，對稀土尤其是中重稀土，五礦的策略是在國內(nèi)通過有效整合實(shí)現(xiàn)資源相對集中，從而掌握話語權(quán)。
　　2008年11月，五礦集團(tuán)旗下五礦有色聯(lián)合江西贛縣紅金稀土有限公司、定南大華新材料(行情 專區(qū))有限公司組建五礦稀土股份有限公司，成功在江西落腳。其后，五礦集團(tuán)又不斷在湖南、廣東和廣西等區(qū)域“跑馬圈地”，最終形成了今天較為完備的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。目前，僅以五礦拿下的6家稀土礦分離企業(yè)算，其稀土分離產(chǎn)能就占到南方稀土產(chǎn)能的一半。
　　相比五礦集團(tuán)，中鋁公司是稀土產(chǎn)業(yè)的“新兵”，但作為國內(nèi)有色企業(yè)的龍頭，同樣被列為稀土整合的牽頭人。“我們的稀土產(chǎn)業(yè)從無到有，現(xiàn)在已經(jīng)取得了大型稀土集團(tuán)的資格，可以在廣西、江蘇、四川等地開發(fā)。”中鋁公司董事長熊維平曾向本報(bào)記者如是介紹。
　　2011年6月7日，中鋁公司與江蘇省5家稀土分離企業(yè)及1家貿(mào)易公司，共同成立中鋁稀土(江蘇)有限公司，從而獲得稀土分離能力3.47萬噸/年。為保障稀土資源供應(yīng)，中鋁公司又先后與廣西、江西、廣東、福建等資源地簽署了一批戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　中鋁新聞發(fā)言人袁力說，中鋁現(xiàn)已逐步形成了以“有研稀土新材料股份公司”為基礎(chǔ)的技術(shù)研發(fā)基地，以廣西、廣東等省為基礎(chǔ)的資源保障基地，以江蘇四家分離企業(yè)為基礎(chǔ)的分離冶煉基地的產(chǎn)業(yè)布局。
　　如今，中鋁公司的產(chǎn)業(yè)觸角又延伸至四川省。3月26日，中鋁領(lǐng)銜的中鋁四川稀土有限公司正式成立，未來將通過這一平臺，逐步整合四川省相關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)。
　　按照早前的思路，南方離子型稀土將形成前三名稀土企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)80%的目標(biāo)。但為了防止被對手吃掉，各個(gè)地方實(shí)力企業(yè)則通過拉攏地方政府等方式，逐步建立起各自的稀土王國。
　　兩年前的一次行業(yè)會上，廈門鎢業(yè)副總裁鐘可祥對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，南方稀土整合的現(xiàn)狀，已經(jīng)跟國家原來的期望思路有些不同：在地方政府支持下，廣東、福建先后以廣晟有色和廈門鎢業(yè)為主建立了各自的地方稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，即便進(jìn)度較慢的贛州稀土，也取得了實(shí)質(zhì)性突破。
　　“國務(wù)院召開的相關(guān)會議已經(jīng)原則上同意由贛州稀土集團(tuán)牽頭組建中國南方最大的稀土集團(tuán)。”贛州市市長冷新生近期公開表示，贛州目前已經(jīng)拿到了國家級稀土集團(tuán)的“路條”。
　　早在去年3月，贛州市就籌備成立集開采、冶煉分離、加工、貿(mào)易、研發(fā)于一體的大型稀土企業(yè)集團(tuán)——贛州稀土集團(tuán)有限公司，成南方稀土龍頭企業(yè)和第一大資源平臺，是目前贛州稀土唯一采礦權(quán)人。
　　與上述南方稀土的諸侯割據(jù)不同，以輕稀土為主的北方將組成一個(gè)大集團(tuán)。按照此前方案，北方大集團(tuán)戰(zhàn)略，將由包鋼集團(tuán)牽頭，聯(lián)合甘肅稀土集團(tuán)公司，吸收四川、山東等地骨干企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立。
　　值得關(guān)注的是，四川省雖以輕稀土為主，但其兩個(gè)主力礦冕寧牦牛坪稀土礦、德昌大陸槽稀土礦的儲量均居國內(nèi)前列，這一獨(dú)特優(yōu)勢，自然成為大企業(yè)眼里的“香餑餑”。在大批外來“淘金者”中，江銅集團(tuán)在冕寧運(yùn)作多年，并有望在這一區(qū)域整合中分得一杯羹。
　　此外，同樣具備實(shí)力但未寫進(jìn)大集團(tuán)名單的還有中色股份，這家企業(yè)旗下的中色南方稀土(新豐)有限公司已與當(dāng)?shù)卣辖讼⊥恋V業(yè)公司，正在運(yùn)作的7000噸/年分離項(xiàng)目不容忽視。
　　利益博弈
　　“整合仍將是未來中國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心之一，重點(diǎn)將是冶煉分離環(huán)節(jié)的整合以及上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的整合。”安泰科稀土市場研究分析師陳歡說。
　　但在整合過程中，不僅充斥著央企與地方政府的博弈，大集團(tuán)內(nèi)部鏈條如何理順、如何解決生產(chǎn)指標(biāo)不夠等難題，也逐一暴露。
　　鐘可祥透露，國內(nèi)一些央企，也曾前往福建省與廈門鎢業(yè)洽談合作，“只要有想法的都去談”，但福建省選擇了扶持本省骨干企業(yè)，拒絕了央企的好意。
　　中國科學(xué)院院士嚴(yán)純?nèi)A曾向本報(bào)記者表示，地方政府和中央政府在稀土行業(yè)整合這個(gè)問題上利益是一致的，戰(zhàn)略是統(tǒng)一的，但因?yàn)?ldquo;考慮的方式和所處的位置不同，導(dǎo)致了戰(zhàn)術(shù)層面上有些不同”。
　　如今，在四川省的稀土整合中，類似矛盾已經(jīng)隱現(xiàn)。在中鋁公司宣布進(jìn)軍四川稀土業(yè)的同時(shí)，江銅旗下四川江銅稀土公司就聯(lián)合其他5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立了“四川金攀西稀土(集團(tuán))有限責(zé)任公司”，這同樣是一家集開采、冶煉分離、加工、研發(fā)于一體和具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型稀土企業(yè)集團(tuán)。
　　在今年“兩會”期間，四川經(jīng)信委主任王海林甚至表示，鑒于四川本地沒有比較強(qiáng)的稀土大企業(yè)，未來將由江銅一家主導(dǎo)四川稀土的重組。但不在六大集團(tuán)之列的江銅，未來采取什么方式與中鋁“對抗”，有待觀察。
　　即便相對明晰的北方輕稀土整合，到目前為止，包鋼雖然早與內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)簽了重組協(xié)議，但實(shí)質(zhì)性重組工作遲遲沒有展開，何時(shí)能完成對甘肅、山東等其他省份企業(yè)的兼并重組，更無明確下文。
　　“整合后還是‘各自為政’，并沒有在稀土市場上起到集中性。”一位行業(yè)人士告訴本報(bào)記者，像中鋁在江蘇的幾個(gè)分離廠，基本還是維持原來的老客戶，中鋁只管定價(jià)和開票等，下一步它在四川怎么弄還不清楚。
　　更深的問題還在于，這些大集團(tuán)成立后，如何解決內(nèi)部各個(gè)企業(yè)的“吃飯”問題。
　　杜帥兵表示，整合后期的大問題是產(chǎn)能過剩怎么解決的問題。“像包鋼，整合完了，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條是不是已經(jīng)理順，國家給它5萬噸指標(biāo)，怎么分配，都是問題。”他說。
　　據(jù)了解，目前國家給各企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)總計(jì)為9.38萬噸，但根據(jù)市場不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)稀土產(chǎn)能已超出40萬噸，“指標(biāo)不夠、私礦來湊”的問題始終沒有得到徹底解決。
　　“整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在除了正規(guī)的產(chǎn)量，還有很大一部分來自私礦，私礦打擊不完，就算集團(tuán)整合，產(chǎn)能那么大，企業(yè)生存怎么辦？”前述包頭企業(yè)高層說。
　　杜帥兵的擔(dān)憂是，稀土整合完成，如果私礦打擊不了，其他中小型企業(yè)還可以用，考慮到成本等因素，等到出口放開后，整合完的大集團(tuán)可能還不如一些中小企業(yè)有優(yōu)勢。“有些企業(yè)做稀土很多年了，也很老牌，總不能一句話就把它關(guān)停了。”他說。
　　對于這一局面，中國稀土行業(yè)協(xié)會會長干勇在“兩會”期間向媒體坦承，國內(nèi)稀土行業(yè)整合只是剛剛開始，任重道遠(yuǎn)，“還需要真正的、規(guī)范的稀有金屬、戰(zhàn)略資源的保護(hù)制度，需要從立法層面來保護(hù)稀土等戰(zhàn)略資源”。