中鋁公司成功在境外發(fā)行5億美元債券
2014年12月12日 14:49 3265次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 電解鋁
12月5日，中鋁公司成功發(fā)行了5年期5億美元境外債券，票面利率3.625%，這是中鋁公司在海外市場首次發(fā)行投資級美元債券。
本期債券由中鋁公司通過下屬全資BVI公司（CHINALCOFINANCEHOLDINGSLIMITED）作為發(fā)行主體，中鋁公司出具維好協(xié)議，中國銀行澳門分行出具備用信用證。本期債券于12月11日交割并于12月12日在香港聯(lián)合證券交易所有限公司上市。
本期債券成功吸引了大批長期投資者，國際投資者區(qū)域和類型分布合理，實現(xiàn)了超過6倍的超額認(rèn)購，充分體現(xiàn)了廣大投資者對中鋁公司的認(rèn)可和信任。本次境外美元債券的發(fā)行拓寬了中鋁公司的融資渠道，擴(kuò)大了中鋁公司在國際資本市場的影響力，為中鋁公司“走出去”實現(xiàn)海外開發(fā)進(jìn)一步奠定了堅實的基礎(chǔ)。（胡未熹）
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