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圖1 2000年（A）和2014年（B）含鉭精礦的礦山產(chǎn)量，按原產(chǎn)地國(guó)劃分


圖2 2000年~2014年礦山含精礦年產(chǎn)量（按國(guó)家劃分）以及影響礦山產(chǎn)量的重大事件
 

       鉭具有獨(dú)特的性能，所以廣泛使用在許多不同領(lǐng)域。鉭金屬能夠儲(chǔ)存和釋放電能，所以非常適合用于現(xiàn)代電子廣泛使用的電容器中。電子行業(yè)用鉭占全球鉭消費(fèi)量的約60%。鉭金屬具有良好的延展性和耐腐蝕性，所以應(yīng)用于化學(xué)加工行業(yè)，又因其具有高熔點(diǎn)、高溫下保持高強(qiáng)度的優(yōu)點(diǎn)，所以成為制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)用超級(jí)合金的一種重要材料。作為一個(gè)工業(yè)化大國(guó)，美國(guó)是鉭和含鉭產(chǎn)品的領(lǐng)先消費(fèi)國(guó)。美國(guó)國(guó)內(nèi)鉭礦藏通常品位低，自1959年以來(lái)就沒(méi)有進(jìn)行過(guò)鉭開采活動(dòng)，因此美國(guó)鉭消費(fèi)幾乎完全依賴進(jìn)口，以滿足美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全需求。
　　鉭業(yè)現(xiàn)狀
　　盡管21世紀(jì)初發(fā)達(dá)國(guó)家在鉭礦生產(chǎn)上占有優(yōu)勢(shì)，但今天鉭生產(chǎn)卻由非洲大湖地區(qū)的國(guó)家主導(dǎo)（圖1和2）。值得關(guān)注的是，鉭礦石的銷售，包括從鉭礦石派生出來(lái)的“鈳鉭鐵礦”，一直成為反政府武裝的財(cái)政來(lái)源，因?yàn)榉凑溲b在剛果民主共和國(guó)和周邊國(guó)家持續(xù)進(jìn)行武裝沖突并侵犯人權(quán)，已受到國(guó)際社會(huì)的譴責(zé)。這些指控促使美國(guó)通過(guò)立法遏制采購(gòu)剛果的礦石商品，簡(jiǎn)稱“沖突礦物”，具體而言，即2010年美國(guó)發(fā)布實(shí)施的第1502部分：《多德·弗蘭克華爾街改革和消費(fèi)者保護(hù)法》要求采購(gòu)鉭、錫、鎢、金的企業(yè)對(duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行盡職調(diào)查以確定所用材料是否來(lái)源于剛果或其鄰國(guó)。
　　剛果、盧旺達(dá)與周邊國(guó)家不是全球重要的錫、鎢和黃金產(chǎn)地，這3種金屬中每種只占世界開采供應(yīng)量的約2%，不過(guò)該地區(qū)已發(fā)展成為世界上最大的鉭開采生產(chǎn)地。
　　鉭生產(chǎn)的亂象起因于鉭市場(chǎng)的不透明。不同于多數(shù)基金屬和貴金屬，鉭精礦不是通過(guò)商品交易所進(jìn)行公開交易，而是通過(guò)經(jīng)銷商的網(wǎng)絡(luò)以及生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間簽訂的合同購(gòu)買和銷售，有些商家可能無(wú)法提供關(guān)于鉭精礦數(shù)量、原產(chǎn)地和發(fā)運(yùn)目的地的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。在貿(mào)易雜志或其他出版物中可以找到一些價(jià)格數(shù)據(jù)；然而沒(méi)有官方確認(rèn)的精礦或金屬鉭交易價(jià)格，因?yàn)閮r(jià)格是由買方和賣方之間談判確定，公布的鉭精礦價(jià)格可能不代表全球鉭精礦實(shí)際支付的價(jià)格。分析研究從礦山到市場(chǎng)的供應(yīng)鏈非常復(fù)雜和困難，因?yàn)楹芏鄰氖裸g生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)的行業(yè)參與者不公布統(tǒng)計(jì)信息，礦業(yè)公司和買家之間簽訂長(zhǎng)期合同，并且鉭行業(yè)許多環(huán)節(jié)進(jìn)行了垂直整合。
　　出于這些和其他方面的考慮，許多人將鉭視為一種“關(guān)鍵”商品。這份簡(jiǎn)報(bào)確認(rèn)了過(guò)去15年內(nèi)出現(xiàn)的鉭生產(chǎn)重大地理位移以及推動(dòng)這些變化的某些因素和相關(guān)結(jié)果。
　　美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局下國(guó)家礦產(chǎn)信息中心開展的其中一項(xiàng)活動(dòng)是分析全球供應(yīng)鏈并界定礦物的主要成分以及從礦石萃取到加工成一線產(chǎn)品的材料流程，這些分析為開展核心任務(wù)提供支持。USGS–Nmic作為美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)收集、分析和客觀公正傳播對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全至關(guān)重要的有關(guān)礦產(chǎn)類事實(shí)性信息。
　　全球鉭礦山產(chǎn)量
　　圖2顯示2000~2014年15個(gè)國(guó)家生產(chǎn)含鉭礦石和錫精礦的年產(chǎn)量估計(jì)。USGS–Nmic分析不包括精礦中最終回收的鉭，因?yàn)樵诩庸こ蛇m銷對(duì)路產(chǎn)品的過(guò)程中存在損耗，所以回收鉭可忽略不計(jì)。
　　由于獲取數(shù)據(jù)有限，所以難以估計(jì)馬來(lái)西亞、俄羅斯和泰國(guó)等一些國(guó)家從每年從鉭錫精礦中回收鉭的數(shù)量，這種鉭產(chǎn)品大部分是作為錫石礦、錫礦物、鎢錳鐵礦、鎢酸鈣礦以及鎢礦石開采和冶煉的副產(chǎn)品。澳大利亞、巴西、葡萄牙及許多亞洲國(guó)家過(guò)去從含鉭錫渣中回收鉭，由于獲取數(shù)據(jù)有限，也將估計(jì)數(shù)據(jù)排除在外。沒(méi)有獲得估算非洲沖突和非沖突地區(qū)、南美州以及一些其他地方的鉭產(chǎn)量所需信息。
　　2000年~2014年間影響礦山生產(chǎn)的若干重大事件（見圖2）包括：鉭需求和消費(fèi)快速降低的影響，歸因于2000年前處于“互聯(lián)網(wǎng)繁榮期”，鉭價(jià)格較高，隨后在2000年爆發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)泡沫”，延續(xù)到2002年；2008年~2009年全球經(jīng)濟(jì)衰退，大多數(shù)礦產(chǎn)品需求量下降；經(jīng)過(guò)多周期分析，非洲大湖地區(qū)發(fā)生地區(qū)性武裝沖突，主要是剛果和盧旺達(dá)；和歐洲和美國(guó)提出和制定立法的行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)沖突礦物相關(guān)的問(wèn)題，如美國(guó)在2010年實(shí)施《多德·弗蘭克法案》。
　　資料表明2000年~2014年間幾個(gè)被研究國(guó)從鉭錫精礦回收鉭的年均總產(chǎn)量約為1300公噸（噸/年）。采礦獲取鉭是本簡(jiǎn)報(bào)論述重點(diǎn)，是鉭總供應(yīng)量的一個(gè)組成部分，其中也包括再生（廢料回收）和向市場(chǎng)釋放庫(kù)存。
　　2000年幾個(gè)被研究國(guó)的鉭精礦產(chǎn)量約為1100噸。澳大利亞是目前占全球主導(dǎo)地位的鉭精礦開采生產(chǎn)國(guó)，占全球產(chǎn)量份額的45%，主要由Greenbush（格林布什）和wodgina（沃吉納）礦山供應(yīng)。同年其他主要鉭生產(chǎn)國(guó)分別是巴西（占17%）、盧旺達(dá)（占12%）和剛果民主共和國(guó)（占9%）（見圖1A，2）。2006年初Greenbush礦開始減產(chǎn)，到2009年Greenbush和wodgina礦山進(jìn)入維護(hù)保養(yǎng)期，這標(biāo)志著澳大利亞作為世界領(lǐng)先的鉭精礦生產(chǎn)商的地位終結(jié)。
　　2000年~2006年剛果和盧旺達(dá)的含鉭錫精礦年產(chǎn)量相對(duì)溫和，平均分別為101噸和73噸。在這7年期內(nèi)，在幾個(gè)被研究國(guó)中，剛果和盧旺達(dá)的鉭精礦合計(jì)平均產(chǎn)量不到15%，不過(guò)據(jù)報(bào)道，2007年剛果生產(chǎn)的鉭精礦增加到320 噸，幾乎是前幾年平均值的3倍，而盧旺達(dá)的礦山鉭精礦產(chǎn)量增加到170噸（見圖2）。這兩個(gè)國(guó)家邊界接壤，合計(jì)產(chǎn)量占15個(gè)研究國(guó)家估計(jì)鉭礦總產(chǎn)量的35%。剛果和盧旺達(dá)鉭產(chǎn)量增加，很大程度上彌補(bǔ)了澳大利亞礦業(yè)公司因高成本運(yùn)營(yíng)停產(chǎn)及美國(guó)國(guó)防儲(chǔ)備中心的鉭庫(kù)存耗盡而造成的鉭產(chǎn)量損失。
　　在2008年~2009年全球經(jīng)濟(jì)衰退前剛果和盧旺達(dá)就早已增加鉭產(chǎn)量，而澳大利亞鉭產(chǎn)量早已出現(xiàn)下降，所以鉭價(jià)格下降。據(jù)報(bào)道，這是澳大利亞礦業(yè)公司因?yàn)楦叱杀鹃_采硬巖礦石以及Greenbush和wodgina礦山的所有人或運(yùn)營(yíng)商破產(chǎn)兩方面因素而采取應(yīng)對(duì)之策的一部分，越來(lái)越多的低價(jià)鉭從中非進(jìn)入供應(yīng)鏈。
　　從2000年~2008年澳大利亞和巴西是占據(jù)主導(dǎo)地位的鉭生產(chǎn)商，業(yè)界曾認(rèn)為供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)很低。盡管這些國(guó)家有現(xiàn)代化的采礦作業(yè)設(shè)施，貿(mào)易透明，但澳大利亞的硬巖礦山運(yùn)營(yíng)成本較高。相比之下，非洲供應(yīng)的鉭精礦大多來(lái)自勞動(dòng)密集型、手工開采相對(duì)簡(jiǎn)單的小礦山，生產(chǎn)成本較低。巴西能夠保持世界主要鉭生產(chǎn)國(guó)的地位，因?yàn)榘臀魃a(chǎn)大多數(shù)精礦來(lái)源于成本相對(duì)較低的疏松砂礦床。在經(jīng)濟(jì)衰退期間全球鉭需求減少了，所以非洲鉭產(chǎn)量增加了，而鉭價(jià)格下降了。2007年前澳大利亞礦業(yè)公司減產(chǎn)或停產(chǎn) ，該國(guó)已經(jīng)失去了全球供應(yīng)鏈的很大市場(chǎng)份額，讓位與剛果和盧旺達(dá)（見圖2）。
　　2009年，世界鉭礦生產(chǎn)的地理分布已經(jīng)從合占全球市場(chǎng)份額18%的澳大利亞和巴西戲劇性地轉(zhuǎn)移到剛果和盧旺達(dá)，二者合占世界市場(chǎng)份額的51%（剛果和盧旺達(dá)各自分別占28%和23%）。剛果雖然仍保持全球鉭生產(chǎn)的主要份額，2008年鉭產(chǎn)量最高達(dá)到410噸，但此后開始下滑（見圖2）。隨著全球經(jīng)濟(jì)從衰退中持續(xù)復(fù)蘇，巴西仍然保留了作為世界第三大鉭精礦生產(chǎn)國(guó)的地位，而世界領(lǐng)先的澳大利亞礦山未恢復(fù)到以前的產(chǎn)量水平，相反，剛果和盧旺達(dá)滿足了世界對(duì)鉭精礦的多數(shù)需求（見圖2）。
　　據(jù)報(bào)道在過(guò)去的十年中，聯(lián)合國(guó)專家小組(UN GoE)及其他非政府組織發(fā)表的報(bào)告認(rèn)定許多國(guó)內(nèi)外武裝組織控制了許多手工采礦公司，攔截礦物的生產(chǎn)、貿(mào)易，從中獲利。據(jù)報(bào)道，這些武裝組織持續(xù)獲取非法收入，在剛果某些地區(qū)持續(xù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)騷亂。這些鉭礦石和精礦產(chǎn)自剛果，可能會(huì)非法運(yùn)輸?shù)揭恍┲苓厙?guó)家，在出售鉭礦石時(shí)卻自稱產(chǎn)自周邊國(guó)家。
　　2012年估計(jì)盧旺達(dá)鉭精礦產(chǎn)量為310噸，占被研究國(guó)家產(chǎn)量的28%，而2013年盧旺達(dá)鉭精礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，成為世界領(lǐng)先的從鉭錫精礦中提取鉭的生產(chǎn)國(guó)，估計(jì)產(chǎn)量為600噸，約占被研究國(guó)家估計(jì)總產(chǎn)量的50%。2013年12月盧旺達(dá)政府曾透露通過(guò)“大幅”提高鉭精礦出口，盧旺達(dá)已經(jīng)成為世界上最大的出口國(guó)，主要是對(duì)中國(guó)出口，中國(guó)一直是盧旺達(dá)鉭精礦的主要進(jìn)口國(guó)。值得注意的是產(chǎn)量大幅增加可能歸因于政府推行采礦私有化，并給予投資者和手工業(yè)合作社新的特許權(quán)。
　　在被研究國(guó)家中，2014年剛果和盧旺達(dá)的鉭精礦產(chǎn)量合計(jì)占全球產(chǎn)量的近70%。這些非洲國(guó)家進(jìn)一步具備了世界礦山產(chǎn)量，成為世界主要的鉭精礦生產(chǎn)國(guó)（見圖1B，2）。許多報(bào)告顯示，由于實(shí)施《多德·弗蘭克法案》，剛果許多地方增加了非沖突鉭精礦的產(chǎn)量。
　　2013和2014年，剛果礦山的鉭精礦年產(chǎn)量估計(jì)下降到約200噸，但在被研究國(guó)家中，剛果繼續(xù)占全球產(chǎn)量的近17%（見圖1B，2）。在過(guò)去許多年里，許多非政府組織、聯(lián)合國(guó)觀察員以及其他人士一直提出在分析時(shí)段內(nèi)盧旺達(dá)報(bào)告的鉭精礦產(chǎn)量中至少一部分是從剛果北基伍省和南基伍省的沖突地區(qū)偷運(yùn)入境，并通過(guò)盧旺達(dá)國(guó)內(nèi)貼標(biāo)簽系統(tǒng)作為非沖突原料供應(yīng)源出口到世界。
　　據(jù)報(bào)道，2011年之后西方公司沒(méi)有購(gòu)買過(guò)非洲大湖地區(qū)產(chǎn)的鉭精礦，除非可以確定鉭精礦屬于非沖突原料，為的是避免污染其供應(yīng)鏈和符合美國(guó)立法。不過(guò)在本課題所研究國(guó)家中，2014年估計(jì)近70%的鉭精礦出自剛果和盧旺達(dá)，這個(gè)百分比份額表明自2000年起鉭供應(yīng)發(fā)生重大變化，因?yàn)?000年時(shí)約20%的鉭精礦產(chǎn)自剛果和盧旺達(dá)（見圖1A，B；2）。如果生產(chǎn)商和貿(mào)易商無(wú)法證明鉭精礦屬于非沖突原料，他們聲稱會(huì)以30%～60%的折扣價(jià)出售給中國(guó)或其他買家。
　　據(jù)報(bào)道2007年~2014年盧旺達(dá)鉭精礦產(chǎn)量顯著增加；這與同時(shí)期剛果產(chǎn)量普遍降低的估計(jì)相一致，依據(jù)初步數(shù)據(jù)，2014年兩國(guó)的鉭產(chǎn)量估計(jì)與2013年相似。非洲大湖地區(qū)與沖突相關(guān)的固有風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給全球鉭供應(yīng)鏈帶來(lái)鉭精礦短期中斷供應(yīng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
　　在整個(gè)分析時(shí)段內(nèi)，巴西一直是相對(duì)穩(wěn)定的鉭精礦主要生產(chǎn)國(guó)。從巴西采購(gòu)鉭精礦可能會(huì)吸引一些買家，因?yàn)樽C明屬于非沖突原料原產(chǎn)地的認(rèn)證程序比較簡(jiǎn)單。如果大湖地區(qū)的鉭供應(yīng)被破壞，巴西可能會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)量。如果經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)和出現(xiàn)其他有利因素，處于維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)的澳大利亞礦業(yè)公司可能會(huì)重啟礦山，從而很大程度上可以減輕大湖地區(qū)的鉭供應(yīng)損失。
　　盡管加拿大貝爾尼克湖公司是歷史上生產(chǎn)鉭精礦的小礦山，卻是過(guò)去50年里一直經(jīng)營(yíng)著的北美唯一的鉭礦。雖然2013年鉭礦石加工設(shè)施處于維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)，但因該礦山就近美國(guó)，凸顯其戰(zhàn)略價(jià)值，成為一個(gè)潛在的鉭精礦重要供應(yīng)源。
　　2014年近1200噸鉭精礦產(chǎn)自本課題所研究的15個(gè)國(guó)家，大大低于2008年全球經(jīng)濟(jì)衰退前近1800噸的鉭精礦產(chǎn)量。鉭精礦減產(chǎn)的原因可能包括：全球鉭消費(fèi)還沒(méi)有恢復(fù)到以前經(jīng)濟(jì)強(qiáng)盛時(shí)的水平；提高鉭金屬使用效率或增加替代；生產(chǎn)商庫(kù)存拖累；增加再生原料的使用量；不明的鉭產(chǎn)量進(jìn)入供應(yīng)鏈，其中某些鉭原料可能來(lái)自受沖突影響的供應(yīng)源。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局下國(guó)家礦產(chǎn)信息中心沒(méi)有關(guān)于全球供應(yīng)鏈非法采購(gòu)數(shù)量和沖突礦物原產(chǎn)地的統(tǒng)計(jì)信息。
　　結(jié)論
　　美國(guó)是鉭精礦、精煉金屬及其合金、鉭半成品和成品高度依賴進(jìn)口的國(guó)家，以滿足其工業(yè)戰(zhàn)略的需要。美國(guó)對(duì)屈指可數(shù)的幾個(gè)供應(yīng)國(guó)的依賴可能會(huì)增加其鉭供應(yīng)的脆弱性，易出現(xiàn)供應(yīng)中斷的后果。此外對(duì)最大鉭開采生產(chǎn)源地的治理風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去十年中，美國(guó)國(guó)防儲(chǔ)備中心在交易市場(chǎng)銷售了大量鉭材料，持有的鉭庫(kù)存量一直大幅下降，這樣消除了可降低供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)緩沖區(qū)。從21世紀(jì)初起，世界鉭礦生產(chǎn)經(jīng)歷重要的地理位移。在21世紀(jì)初，澳大利亞和巴西的鉭生產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位，從2007年初至2014年，鉭礦石主要生產(chǎn)地已經(jīng)戲劇性地轉(zhuǎn)移到剛果和盧旺達(dá)及其他非洲國(guó)家。因此在過(guò)去15年研究期內(nèi)，世界最大的鉭礦石生產(chǎn)地已經(jīng)從治理風(fēng)險(xiǎn)較低、采用現(xiàn)代機(jī)械化開采和先進(jìn)加工技術(shù)的國(guó)家轉(zhuǎn)移到治理風(fēng)險(xiǎn)較高、采用手工采礦技術(shù)且供應(yīng)鏈很不透明的國(guó)家。
　?。ㄖ猩▽幭模〇|方集團(tuán)有限公司市場(chǎng)部趙海田 編譯自Shift in Global Tantalum Mine Production, 2000–2014，F(xiàn)act Sheet 2015 –3079，U.S. Geological Survey，December 2015，作者Donald I. Bleiwas, John F. Pappand Thomas R. Yager）