稀土收儲預期升溫，高度關注稀土板塊補漲機會
2016年03月24日 12:50 11828次瀏覽 來源： 安信有色研究 分類： 上市公司
1.我們在此前有色Q2反彈的推薦中，一再強調“首推一二線品種，次推三四線補漲機會”，四線小金屬存在極強補漲動能。一線（金銀）、二線（鋁鋅鋰）、三線（銅鎳錫）、四線（稀土鎢鍺鋯鉬等小金屬），核心邏輯就在一二線金融屬性強且基本面好，三線金融屬性強但基本面略弱，四線金融屬性和基本面弱，但政策屬性強。我們始終認為，在一二線品種沖鋒之后，四線小金屬品種在政策預期下有極強的補漲動能。
2.近期稀土收儲預期升溫，高度關注稀土板塊補漲機會。
1）稀土當前價格已低于2011年稀土整合之前的價格，在去年下半年取消關稅和出口配額之后，國門再次打開，戰(zhàn)略性資源賤價外流情況愈演愈烈。這使得政策層對稀土行業(yè)關注度提升。
2）2015年收儲遲遲未落地，主要源于部門利益糾葛和打黑不力，而在政策層高度關注之后，兩會結束后有望加快收儲進程，并進一步落實打黑長效機制，政策執(zhí)行力有望大幅提升，收儲規(guī)模和價格也有望超預期，對當前低迷的稀土價格形成較強提振。
3）3月22日，福建省國土資源部日前下發(fā)通知，要求加強2016年度稀土礦和鎢礦開采總量控制指標管理，嚴打無證盜采稀土礦行為。我們猜測，這可能是政策層加大打黑力度的佐證。未來各稀土主產(chǎn)區(qū)省份都有網(wǎng)出臺類似政策，進一步落實和加大打黑力度。
3.高度關注稀土板塊補漲機會，重點關注廣晟有色、五礦稀土、廈門鎢業(yè)、盛和資源等。
責任編輯：葉倩
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