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　　材料是新能源產業(yè)乃至國內工業(yè)發(fā)展的基礎，而有色金屬則是新能源材料的重要組成部分。特別是硅、鈷、鋰、銦、鍺、鎵、硒、碲、鋯、鉿等稀有金屬，都是支撐新能源發(fā)展不可缺少的功能材料。在新能源產業(yè)快速發(fā)展的拉動下，我國新能源材料產業(yè)規(guī)模不斷擴大，競爭實力顯著提升，中國也已經成為世界新能源材料的主要生產國和消費國。2015年，我國太陽能級多晶硅產量達到16.9萬噸，占全球產量48%左右，消費量超過25萬噸，占全球的80%以上；電池級碳酸鋰消費量達4萬噸，同比增長27%；鋰電池關鍵材料鈷的產量達到5.4萬噸，同比增長25%，消費量4.5萬噸，同比增長15.6%；光伏材料鎵、鍺、碲的產量分別為400噸、120噸、300噸，均占全球總量50%以上；核電材料鋯、鉿的產量也居世界前列。

　　言之有“鋰”

　　日前，中國有色金屬工業(yè)協會鋰業(yè)分會第二屆第一次理事會信息顯示，“十三五”期間，中國鋰產業(yè)發(fā)展以增強資源保障能力為目標，以技術改造為支撐，培育自主知識品牌和技術，滿足新能源產業(yè)發(fā)展的需求。首先要補技術創(chuàng)新短板。雖然當前我國鋰產業(yè)發(fā)展形勢良好，但不能沾沾自喜，要形成產-學-研-用的良好環(huán)境，協同成立工程技術創(chuàng)新中心和實驗室，支持骨干企業(yè)創(chuàng)建國家級平臺，爭取政策支持，靠創(chuàng)新謀發(fā)展。其次要增加資源保障能力。要推進國際產能合作，在國外資源富集的國家和地區(qū)建設海外資源基地，在國內加快四川、青海、江西等資源基地建設，合理開發(fā)、高效利用鋰資源。第三要加快培育優(yōu)勢企業(yè)。目前我國鋰企業(yè)的國際競爭實力不足，要強強聯合，通過兼并重組等措施，培育龍頭企業(yè)。第四要推動產業(yè)規(guī)范發(fā)展。鋰產業(yè)發(fā)展需要資源、技術、資金、人才等各方面的支持，要完善市場準入機制，不能盲目跟風，造成產能過剩。
　　據中國有色金屬工業(yè)協會鋰業(yè)分會在“鋰產業(yè)發(fā)展論壇”上發(fā)布數據顯示， 目前中國鋰資源開發(fā)情況經過十多年的努力，國內已建成了多條鹵水提鋰生產線。2015年，西藏和青海原有提鋰生產線不斷完善工藝，提高碳酸鋰精礦或工業(yè)碳酸鋰產量，新建的生產線也陸續(xù)投入試生產。扎布耶一期項目基本達產，碳酸鋰精礦產量創(chuàng)歷史新高，現正積極推進二期項目建設，開展項目的工藝優(yōu)化和相關參數穩(wěn)定性試驗工作。福建眾和股份有限公司金鑫礦業(yè)85萬噸項目主體工程基本完工，更好更快發(fā)揮礦山效益，公司擬投資建設金鑫礦業(yè)鋰輝石礦160萬噸/年采選工程擴建項目，項目建設投產后金鑫礦業(yè)年采選鋰輝石礦規(guī)模達到160萬噸。融捷股份有限公司的康定呷基卡鋰輝石礦105萬噸/年采選技改項目建設方案獲得四川省甘孜州政府批復。西藏城投子公司西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司積極開發(fā)兩湖資源，一期工程全面完工，完成了工藝優(yōu)化研究并實現了規(guī)模化量產。青海博華鋰業(yè)有限公司引進國內稀土行業(yè)離心萃取分離技術，成功提取了大柴旦鹽湖的鋰資源。江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司對寧都鋰輝石礦進行改擴建，主要工程基本完工，2016年一季度可投入生產。廣昌萬鑫礦業(yè)有限公司西港鋰輝石礦已建成年產2萬噸鋰輝石精礦生產線，目前已投入生產。江西宜春鉭鈮礦、江特電機新坊鉭鈮礦、江西旭鋰礦業(yè)有限公司等鋰云母精礦產量總產量超過20萬噸。
　　從市場走勢方面來看，碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰的生產情況在2015年產量分別為4.2萬噸、2.2萬噸、2680噸，與2014年相比較略有增長。鋰離子電池正極材料生產情況是鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰在2015年產量分別為5.2萬噸(22家)、5.6萬噸（40家）、2.1萬噸（24家）、3.8萬噸（20家）。2015年，全球鋰離子電池總產量達到100.75GWh，同比增39%。中國產量為47.13GWh，占全球的46.78%。從市場價格方面來統(tǒng)計分析，2015年初，電池級碳酸鋰價格每噸為4.3萬元，年底價格為每噸12.9萬元，比年初上漲200%。工業(yè)碳酸鋰和氫氧化鋰的價格走勢略同。工業(yè)碳酸鋰年初的價格為每噸3.8萬元，年底為每噸10.4萬元；氫氧化鋰年初的價格為每噸4.2萬元，年底為每噸10.6萬元。兩者與電池級碳酸鋰的價差拉大到每噸2萬元以上。2015年，鈷酸鋰和鎳鈷錳酸鋰（523型）價格走勢較為平穩(wěn)。2015年上半年，碳酸鋰的價格上漲，四氧化三鈷和鎳鹽的價格略有下降，2015年6月中旬后，四氧化三鈷和鎳鹽價格大幅下降，碳酸鋰價格與二季度價格基本持平，所以鈷酸鋰和鎳鈷錳酸鋰的價格略有降低。2015年10月底，受碳酸鋰價格大幅上升后，鈷酸鋰和鎳鈷錳酸鋰價格也出現上漲，并分別以每噸18萬元和13.6萬元的全年最高價格報收。
　　在后市展望方面，根據咨詢研究機構“安泰科”的信息報告顯示，短期來看，新能源汽車需求爆發(fā)，行業(yè)面臨供應緊張。通過多年的投資與建設，國內鹵水資源以及云母資源的開發(fā)逐步形成規(guī)模，未來兩到三年成為產能集中釋放階段，國內碳酸鋰價格將回歸合理區(qū)間，并保持穩(wěn)定。預計2016年電池級碳酸鋰年均價格在6.5萬元/噸，同比上漲14.6%。長期來看，預計2020年傳統(tǒng)領域鋰的需求增速在3.5%左右，消費電子領域的年均復合增長在10%左右，包括儲能和鋰合金在內的新興應用領域的復合增速在35%(2015年~2020年)，包括電動自行車、新能源汽車在內的交通行業(yè)對鋰的需求年均復合增長在35%左右。總體來看，未來鋰的需求將保持8%~10%的年均復合增長。但是，我國鋰礦資源豐富，產能及供應能力提升幅度將加大，供應偏緊的格局將迅速緩解，短期兩三年內供需應基本保持平衡。然而，考慮到 2025年前中國對鋰需求量5%的年均增幅，預計2020年后鋰資源供需形勢還將逐漸趨緊。

　　物“稀”為貴？

　　我國鎵硒碲行業(yè)在2015年遇到了價格下跌、效益下滑等多重困難，全行業(yè)主動應對、銳意創(chuàng)新，特別是骨干企業(yè)充分發(fā)揮引領示范作用，圍繞供給側改革、開拓消費市場等方面作了大量工作，行業(yè)運行總體平穩(wěn)。具體來看，一是價格深度下跌，企業(yè)減產停產。2015年全年，國內金屬鎵均價為1031元/千克，同比下降25%；硒錠、硒粉及二氧化硒均價分別為245元/千克、240元/千克和142元/千克，同比分別下降49%、39%和39%；碲錠均價為41萬元/噸，同比下降47%。今年1~4月，鎵均價同比下降49%，已經降至歷史最低水平，硒系列產品價格繼續(xù)下滑，碲價有所回升。受價格深度下跌影響，絕大部分生產企業(yè)出現虧損，經營十分困難，減停產比較普遍。據估算，2015年我國鎵硒碲產量分別為470噸、665噸和281噸，初步預計2016年減停產仍將延續(xù)。二是骨干企業(yè)引領，內生動力增強。市場正處于周期性低谷，企業(yè)經營困難，行業(yè)洗牌加劇，競爭力較弱的企業(yè)已經陸續(xù)退出市場，骨干企業(yè)沉著應對、向內挖潛、降本增效，顯示出較強的抗風險能力。通過調研了解到，在行業(yè)總體不景氣的情況下，堅持多元化經營戰(zhàn)略、注重科技創(chuàng)新的企業(yè)，運營依然良好，究其根本，還是這些企業(yè)能夠根據不同市場環(huán)境和自身技術水平及時調整產品結構，大力開拓新產品、新市場。例如，有的碲企業(yè)長期致力于碲銅系列合金的技術研發(fā)，目前部分研究已經獲得突破，逐步實現了市場化，并開始替代進口。同時，在骨干鎵企業(yè)引領下，行業(yè)自律水平有所提升，通過主動調整供給側，維護行業(yè)運行秩序。上述現象充分表明，當前我國鎵硒碲行業(yè)確實面臨較大的下行壓力，但只要我們堅定信心、腳踏實地，辦法肯定多于問題，機遇肯定大于挑戰(zhàn)。三是應用研發(fā)趨熱，需求逐步回暖。從研發(fā)需求看，金屬價格進入周期性底部有利于開拓下游應用領域。據部分會員單位反映，近期研發(fā)性小宗需求有所增加，預示下游應用研發(fā)在逐步加強。具體來看，鎵在健康、3D打印、環(huán)保節(jié)能、光伏領域的研發(fā)可能加強；硒在富硒農業(yè)和保健產品領域的研發(fā)較為集中；碲在高性能合金領域的研發(fā)值得關注。
　　從實際需求看，鎵的需求繼續(xù)保持增長，硒碲需求總體疲弱，但也不乏亮點。鎵方面，在LED等傳統(tǒng)領域消費保持增長的同時，薄膜電池行業(yè)的需求也略有回暖。硒方面，近幾年，我國電解錳市場表現低迷，加之減量化技術的應用，致使硒消費量明顯減少。當前，主要硒企業(yè)主動尋找突破口，深度挖掘硒健康金屬的價值與潛力，并取得一定進展。碲方面，碲化鎘太陽能用碲量近兩年出現回暖，2015年全球碲化鎘太陽能電池出貨量達到2.8GW，同比增長33.3%，這種勢頭今年有望延續(xù)。
　　據中國有色金屬工業(yè)協會銦鉍鍺分會、鎵硒碲分會和研究咨詢機構安泰科的統(tǒng)計研究報告發(fā)布，銦市場供應過剩，但過剩主要在中國，國外市場應該供求基本平衡。國內過剩的表現就是庫存，泛亞交易所公布的3600噸庫存遭到市場質疑，從國家收儲情況看，企業(yè)當前庫存并不是非常充裕，惜售的企業(yè)也并不是少數。2015年因為價格暴跌，國內銦減產非常明顯，估計減產50%以上，特別是原料粗銦減產更加嚴重，這不僅影響2015年的供應程度，而且對未來生產潛力也有限制。消費亮點進一步彰顯。國內十幾家中小尺寸銦靶材生產廠家雖然苦樂不均，但總體呈增長趨勢，部分企業(yè)在上半年召開用戶訂貨會，這在歷史上是首次。廣東先導旋轉銦靶材的生產線將于2016年上半年投產，市場拭目以待。洛陽725所中小尺寸銦靶材市場的拓展為其大尺寸銦靶材上線提供了堅實基礎。貿易方面特點表現為出口通道打開。銦價回落結束了內外高幅度價差，使出口成為可能。2015年1~11月，我國累計出口銦83噸，上年同期僅為623千克。需要注意的是，對比國外海關數據來看，我國銦走私出口可能有所抬頭。進口量與上年同期基本持平，2015年1~11月進口銦48噸，同比增加1.13%。
　　2015年中國鉍供應狀態(tài)表現不佳，國內進出口量均有明顯下滑，消費量略有增長，產量出現下滑，供求平衡達到近年來較高水平。在失去商業(yè)收儲作為吸收庫存的手段之后，目前國內供求平衡已成為市場實際過剩庫存，從5120噸的量來看，也不難解釋年內國內精鉍價格腰斬的原因，同時這一龐大過剩 庫存量仍將會給2016年市場價格造成壓力，因此基于庫存壓力對市場價格壓力的判斷，預計2016年鉍價雖然有可能出現回漲，但幅度不會很大。2015年我國鉍類產品進出口量表現不佳，均較2014年出現了明顯減少，截至2015年11月，我國鉍類產品累計進口72.91噸，較2014年減少76.59%，受價格因素影響，國外產量減少以及國內減少鉍原料（未鍛軋鉍包含鉍合金）的采購是主要原因。
　　2015年鍺供應增速將放緩。2015年，原有產能已有意識不再擴大，企業(yè)將重心轉移至下游應用開發(fā)。未來增產主要來自蒙東鍺業(yè)新建成產能的釋放，按照市場規(guī)律，這部分增長將是平穩(wěn)有序。總的來看，由于生產可控，供應增速將放緩。消費趨勢向好。光纖行業(yè)發(fā)展進入快車道：在三網融合、寬帶中國戰(zhàn)略、4G拍照發(fā)放、一帶一路、互聯網+興起、亞投行設立等一系列政策、市場利好推動下，光纖產業(yè)發(fā)展將加速。另外，進口光纖預制棒反傾銷終裁將拉動我國鍺的直接消費。紅外鍺晶片產能增加。云南鍺業(yè)、蒙東鍺業(yè)鍺晶片產線均已投產，國產晶片將向國外市場發(fā)起新一輪沖擊。出口進入暫時性低谷。最新海關數據顯示，2015年1~11月我國累計出口金屬鍺9823千克，同比減少7.16%。金屬鍺出口減少有多方面因素，與價格內高外低，國家收儲，國內消費量增加密不可分。隨著過熱投資的退出鍺價回歸平穩(wěn)，以及出口產品向下游轉移，我國鍺產品出口量將增加。供求處于過剩狀態(tài)。2015年供應和消費的增加量基本相當，主要是出口減少造成國內過剩量增加。2016年，中國鍺供應將保持低幅增長，蒙東鍺業(yè)產能繼續(xù)釋放，重視鍺回收的企業(yè)將增加。消費增長主要來自于下游新建產能的釋放，光纖、紅外產能利用率有望提升。預計供需增量基本持平，過剩量不會增長，這是市場好轉的根基。但在供求關系進一步改善前，鍺價的過高反彈并不容易實現。換言之，鍺價在目前8200元/千克上下波動有可能是一種常態(tài)。供求關系改善估計需要2至4年時間，動力將主要來自國內消費的改善，這之后鍺價上升通道有望打開。

　　“鈷”為今用

　　從全球鈷行業(yè)發(fā)展狀況來看，全球鈷資源分布不均，主要為銅、鎳礦伴生資源，其生產規(guī)模在很大程度受銅、鎳礦產開發(fā)影響。鈷的資源主要分布在民主剛果南部的Katanga省和贊比亞北部的銅礦帶，以及加拿大、古巴、澳大利亞、俄羅斯、馬達加斯加、巴西、南太和中國的鎳礦中。2015年全球鈷儲量722萬噸。
　　目前，統(tǒng)計數據顯示，民主剛果占礦山鈷產量的63%，原料大量出口；而中國占全球精煉鈷產量的50%，95%的原料依賴進口。因此在全球范圍內含鈷物料的貿易非?；钴S；2002年前,鈷的貿易成就了一批貿易商以及由之轉產而來的鈷冶煉企業(yè)。2015年全球鈷礦山產量為11.7萬噸，同比增加10.4%。民主剛果占全球產量的一半。
　　2015年全球精煉鈷產量為10.28萬噸，同比增加10.8%。精煉鈷產量最大的是中國，盡管低迷的鈷價導致部分鈷冶煉企業(yè)停產關閉，但是一些大企業(yè)的擴產又彌補了這些消失的產能。產量增加最快的是日本，2010年~2015年產量翻倍。未來幾年較低的銅鎳價格使得現有銅鎳礦產還將面臨減產或停產的可能，尤其是鎳礦伴生的鈷礦，因此鈷原料供應增速放緩。按3%~4%的增速預計，到2020年全球精煉鈷產量將達到12.4萬噸。
　　2016年歐亞資源旗下的Chambishi鈷項目仍保持減產狀態(tài)，預計其金屬鈷的產量在1500~2000噸左右的低位。此外，嘉能可旗下的Katanga礦業(yè)2016年全年仍將維持停產檢修狀態(tài)，預計將減少2900噸的金屬鈷產量。此外巴西Votorantim Metais將于2016年2月1日停產，市場將會再減少1400噸左右的投放。2016年全球金屬鈷產量將減少至2.48萬噸左右。金屬鈷減產將導致2016年精煉鈷產量增速有所放緩。
　　根據中國有色金屬工業(yè)協會鈷業(yè)分會統(tǒng)計分析，2015年，我國原生鈷產量達到5.37萬噸，同比增長25%。但是三大家企業(yè)產量快速增加，加上回收的鈷量，我國精煉鈷的產量估計高達6萬噸。從原料供應角度看,鈷礦進口量下降，進口鎳濕法冶煉產品帶來的鈷量有所下降，濕法中間品進口量大幅增加。
　　由于中國企業(yè)拓展了非洲的原料供應渠道，2016年，原生鈷產量有望繼續(xù)小幅增加至6萬噸。2011年~2015年，電鈷從20%下降到12.6%,2015年產量為6800噸；鈷粉從11.8%降到8.8%，2015年產量為44750噸；鈷鹽從68.2%增加到78.56%，2015年產量為4.2萬噸。
　　2015年，全球精煉鈷消費量9.28萬噸,同比增加5.1%。其中電池行業(yè)用鈷4.1萬噸，占44.2%，高溫合金行業(yè)用1.46噸，占15.7%。2011~2015年全球鈷消費增速為7.4%，2016年~2020年年均10.2%的增速預計，2020年全球鈷消費量將達到15.1萬噸。
　　在消費量增長的同時，鈷的消費結構也不斷變化。電池在鈷消費領域中的占比從2006年的22%快速升至2015年的44.2%，這種狀態(tài)至少將延續(xù)到2022年。2015年中國鈷消費量4.45萬噸，同比增加15.6%，其中電池占73%， 高溫合金占3.5%， 硬質合金占8.4%， 其他15.4%。預計2016年中國鈷消費量將達到5萬噸，同比增長10.5%。其中電池行業(yè)用鈷量將達到4萬噸，占比升至80%。2011年~2015年中國鈷消費年均增長14%；預計2016年~2020年期間年均增速將保持12.5%，其中電池行業(yè)增速將達到15%。2015年電池行業(yè)用鈷2.85萬噸，其中鈷酸鋰占82%，三元材料占14.3%。
　　據鈷業(yè)分會和有色金屬咨詢研究機構“安泰科”的統(tǒng)計報告顯示，2015年我國新能源汽車中，磷酸鐵鋰動力電池仍占70%，三元材料系列電池占30%，但業(yè)內公認未來動力電池尤其是乘用車動力電池是三元材料系列的天下。到2020年我國新能源汽車將達到200萬輛，加上2017年后豐田鎳氫混合動力汽車轉向中國生產帶來的市場，到2020年我國電池市場用鈷將達到6萬噸，2015年~2020年年均增速有望達到16.4%。同時，帶動鎳的消費量達到6萬噸，同期增速也接近18%。2014年國際市場電池行業(yè)用鈷占比達42%，我國更是高達73%。而國內外電池行業(yè)用鎳占總比例不到5%。因此電池行業(yè)鈷用量的增對鈷價的影響將遠高于鎳和錳，且鈷的絕對價格遠高于鎳和錳，因此，目前動力電池行業(yè)存在高鎳少鈷的傾向。如果鈷價暴漲的話，不利于其搭上新能源汽車產業(yè)發(fā)展的順風車。但是如果鈷價繼續(xù)下跌，國內外企業(yè)有可能紛紛關?；蛘邷p產，也不能保障電池行業(yè)對鈷根本性的需求。由于鈷價值高，出于環(huán)保和資源綜合利用的考慮，鈷的二次物料回收程度較高。全球范圍內看回收物料占供應的比例為11%~30%不等，國內不到10%，主要來源是廢電池和硬質合金。隨著大量3C產品生命周期的縮短，以及新能源汽車進入報廢期，預計我國回收鈷的產量將會增加。鈷的主要應用領域中，除了新興的二次電池行業(yè)，全都經歷過幾輪暴漲暴跌，深知高價的滋味：釤鈷磁性材料產量驟降，儲氫合金中鈷的含量大幅降低。現存的應用幾乎都是“剛需”，盡管鈷價長期處于周期性低點，企業(yè)盼漲心切，但是其價格還是遠高于鎳、錳等，天然處于要被的替代的位置，因此鈷價大幅上漲對其擴大消費是非常不利的。通過三年的努力，中國鈷生產企業(yè)在2015年初基本完成了去庫存化，但在2015年下半年中國原料進口量增幅加快，對國內鈷產業(yè)供需平衡造成一定的壓力。鈷產品供應過剩局面再現，2015年全年國內鈷新增庫存將達到3600噸左右。
　　安泰科預測未來5年全球鈷的消費仍將保持10%左右的增速，2020年全球鈷的消費達到15萬噸；較低的銅、鎳價格不利于副產鈷礦產量的增加，預計未來5年全球鈷產量的增速仍將達到3%，低于消費量增速，到2020年全球精煉鈷產量有望達到12.4萬噸。2017年精煉鈷需求量增長較快，全球精煉鈷市場將有可能從供應過剩轉向供不應求。2018年有可能將此前所積壓的庫存消化完畢，并在2019年~2020年有望完全處于供應短缺的狀態(tài)。因此未來幾年鈷價有望逐年上升，鈷價會在13美元/磅~16美元/磅區(qū)間內波動。