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在鋁行業(yè)中有一場(chǎng)無(wú)形之戰(zhàn)，那就是“綠色發(fā)展”之戰(zhàn)！各地區(qū)也早已認(rèn)識(shí)到這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的重要性，自2017年電解鋁供給側(cè)改革始，各省、市、自治區(qū)所屬電解鋁產(chǎn)能不斷有淘汰、退出、置換、新增等情況出現(xiàn)，2018年開(kāi)始工信部繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換政策，而2019年起未完成產(chǎn)能置換的落后產(chǎn)能，將不再視為合規(guī)產(chǎn)能。

在這場(chǎng)“綠色之戰(zhàn)”的驅(qū)使下，鋁企也慢慢地向西南轉(zhuǎn)移。云南和內(nèi)蒙古是2019年上半年置換新增產(chǎn)能的重要地區(qū)，那么它們?cè)谖磥?lái)1-2年內(nèi)，到底誰(shuí)會(huì)是國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)端的最大變量？

市場(chǎng)區(qū)位

在云南發(fā)展水電鋁材一體化產(chǎn)業(yè)，向內(nèi)可緊密聯(lián)系長(zhǎng)三角、珠三角、成渝經(jīng)濟(jì)圈等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)外可直接輻射南亞?wèn)|南亞市場(chǎng)。2016年，全球人均鋁消費(fèi)為10.4Kg，東南亞地區(qū)人口總數(shù)近6.4億，但人均鋁消費(fèi)只有6Kg，南亞地區(qū)人口總數(shù)17.7億，人均鋁消費(fèi)僅2Kg。南亞?wèn)|南亞地區(qū)要達(dá)到目前的全球鋁消費(fèi)平均水平，市場(chǎng)缺口巨大，對(duì)于云南來(lái)說(shuō)算是潛藏的市場(chǎng)。

內(nèi)蒙區(qū)域內(nèi)鋁材產(chǎn)能近300萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)強(qiáng)于新疆，但還正在新建下游產(chǎn)業(yè)群，對(duì)于區(qū)位優(yōu)勢(shì)來(lái)說(shuō)，云南略勝一籌。

電力成本

云南電費(fèi)要高于行業(yè)平均水平，以前高的時(shí)候5毛多，現(xiàn)在政策支持下也還是在3.5毛上下。另外，就云南豐水期的棄水量對(duì)應(yīng)的發(fā)電量來(lái)看也不過(guò)300億度電，上馬100萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，就需要100多億度電。但隨著后續(xù)大型電源建設(shè)，云南省到2025年水電裝機(jī)容量將達(dá)到1億千瓦以上，可保障進(jìn)一步做大水電鋁材一體化規(guī)模。

2018年，內(nèi)蒙古地區(qū)對(duì)電解鋁企業(yè)的電價(jià)有扶持政策，每千瓦時(shí)3.39分執(zhí)行。電解鋁產(chǎn)能主要集中于距離上下游相對(duì)較近的蒙東地區(qū)，自備電比例約89%。電解鋁選擇內(nèi)蒙古作為轉(zhuǎn)移地主要考慮的是較低的電價(jià)，距離經(jīng)濟(jì)腹地不遠(yuǎn)，環(huán)保壓力不大。

原料成本

云南鋁土資源豐富。僅文山和大理兩個(gè)地區(qū)預(yù)計(jì)可供開(kāi)發(fā)的鋁土礦遠(yuǎn)景儲(chǔ)量就將達(dá)4億噸以上。周邊省份和國(guó)家資源也十分豐富，像貴州、廣西、越南、老撾等。云南的電解鋁廠從碳素到氧化鋁，都還需要依賴外省供應(yīng)，這無(wú)疑會(huì)增加原料成本。

內(nèi)蒙古可以享受運(yùn)煤鐵路通道的便利，包頭地區(qū)和霍林河地區(qū)氧化鋁采購(gòu)運(yùn)費(fèi)分別約100元/噸和300元/噸。

政策方面

云南省政府打出“綠色能源”的牌，服從國(guó)家政治大背景所倡導(dǎo)的“綠水青山”。旅游業(yè)為經(jīng)濟(jì)支柱的云南對(duì)環(huán)境的重視程度相當(dāng)高，所以在環(huán)保政策方面云南是極力踐行的。內(nèi)蒙古則鼓勵(lì)建立以霍林河地區(qū)和包頭為中心的鋁產(chǎn)業(yè)集群，并建設(shè)自備電網(wǎng)。

除此之外，云南地方政府的政策傾斜更偏重鋁加工就地轉(zhuǎn)化，與金融機(jī)構(gòu)談加工類項(xiàng)目融資更容易談。例如某企業(yè)計(jì)劃于明年6月投產(chǎn)的50萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目，政府給出的指標(biāo)是希望當(dāng)?shù)叵掠无D(zhuǎn)化率要達(dá)到80%以上。目前下游投資項(xiàng)目有在談，但還不多。該企業(yè)母公司并入中鋁后，在公司經(jīng)營(yíng)管理能力及物資采購(gòu)、銀行融資等層面都有了明顯的提升，但同時(shí)企業(yè)自身在成本及盈利考核上的壓力也在增大。因此，企業(yè)在建設(shè)電解鋁項(xiàng)目時(shí)，對(duì)銀行融資還是有一定成本顧慮，希望可以尋求產(chǎn)業(yè)基金助力。

當(dāng)前，內(nèi)蒙古和云南兩省都在大力發(fā)展電力，力求降低電解鋁電力成本，內(nèi)蒙古主要是煤電和風(fēng)電，云南主要是水電；原料和運(yùn)輸方面，云南比內(nèi)蒙古優(yōu)勢(shì)稍佳，但內(nèi)蒙古目前環(huán)保壓力較?。坏颇显诩夹g(shù)支撐體系比內(nèi)蒙古完善，對(duì)于新轉(zhuǎn)移的電解鋁產(chǎn)能，技術(shù)及創(chuàng)新有巨大的優(yōu)勢(shì)。

在“綠色能源”和“綠水青山”的背景下，短期雖有新投產(chǎn)能的不確定性，但綜合中長(zhǎng)期格局確定，云南將會(huì)是未來(lái)1-2年國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)端的最大變量。